5 CRM-систем для маркетингових агенцій

Комунікація з клієнтами розкидана між месенджерами, листами та дзвінками. Ліди губляться, статуси угод живуть у таблицях, а файли й домовленості — в окремих чатах. Дедлайни зсуваються, а при зміні менеджера зникає весь контекст роботи з клієнтом.

Знайома ситуація?

Саме в таких умовах маркетингові агенції приходять до потреби впровадження CRM.

У цій статті розглянемо добірку CRM для маркетингу та маркетингових агенцій і пояснимо, на що варто звернути увагу під час вибору. 

Що таке CRM для маркетингових агенцій

CRM для маркетингових агенцій — це система, призначена для централізованого управління клієнтами, проєктами, комунікацією та продажами в умовах високого навантаження й багатозадачності.

У щоденній роботі агенції стикаються з типовими проблемами, які без централізованого інструмента лише посилюються:

1. Хаос у комунікації. Спілкування з клієнтами відбувається паралельно в Telegram, WhatsApp, пошті, коментарях у соцмережах і дзвінках. 
   Важливі домовленості залишаються у скріншотах, голосових повідомленнях, складно зрозуміти, що саме погоджено.
2. Забагато ручної роботи. Призначення завдань, нагадувань підрядникам, перенесеннях даних, зведенння цифр — усе це менеджери роблять вручну.
3. Складно збирати лідів, відстежувати їхній статус, прогнозувати продажі. Ліди надходять із різних каналів — рекомендацій, дзвінків, соціальних мереж, форм на сайті та інших джерел. Через це їх складно зафіксувати й зібрати в одному місці.
   Частина контактів губиться, статуси лідів швидко стають неактуальними, а комунікація відбувається із запізненням.
4. Немає єдиної історії клієнта. Коли людина звільняється або переходить на інший проєкт, разом із нею зникають знання про попередні домовленості. Бізнес починає залежати від конкретних людей, а не від системи.

У результаті немає єдиного місця, де зберігається повна картина співпраці:

• незрозуміло, що саме робили для клієнта,
• на яких умовах працювали, 
• чи були зафіксовані знижки, які підрядники залучалися, 
• які кампанії запускалися і що обіцяв попередній менеджер.

Це призводить до помилок у роботі, конфліктів із клієнтами та втрати їхньої лояльності.

Основні функції CRM-систем для маркетингових агенцій

CRM-системи допомагають маркетинговим агенціям вибудувати прозору та керовану роботу з клієнтами, командою й проєктами. Нижче — ключові функції, на які варто звернути увагу.

• Управління заявками та клієнтамиЗберігання контактних даних, історії комунікації, потреб і особливостей лієнтів в єдиній системі.
• Автоматизація рутинних процесів Автоматичний збір лідів, оновлення статусів угод, постановка та передача завдань між відділами нагадування про зустрічі тощо
• Масові імейл-розсилкиЗапуск імейл-розсилок із CRM та аналіз їх ефективностей.
• Аналітика та звітністьФормування звітів щодо заявок, комунікацій, угод і доходу для оцінки ефективності команди.
• Злагоджена робота командиПризначення завдань, встановлення дедлайнів і контроль виконання для ефективної координації роботи команди.

5 найкращих CRM-систем для маркетингових агенцій

Коли кількість клієнтів і проєктів зростає, питання системності виходить на перший план. CRM-система перестає бути «опцією» й стає базовим інструментом для стабільної роботи агенції.

Поговоримо про п’ятірку найліпших CRM-систем для маркетингових агенцій, які наводять лад у роботі та масштабують бізнес без стресу.

NetHunt CRM  

NetHunt CRM — це CRM-система, яка об’єднує продажі, клієнтів, комунікацію, підрядників і всі взаємодії в одному просторі. Замість десятків чатів, таблиць і розрізнених інструментів — структурована система з повною історією роботи з клієнтом.

CRM гнучко адаптується під процеси маркетингових агенцій: від збору лідів і ведення угод до управління проєктами, підрядниками та командою.

NetHunt CRM використовують сотні українських компаній із різних галузей, зокрема: Rozetka Pay (фінтех), Uklon (логістика), Monobank (фінтех), Liki24.com (охорона здоров’я), КВЦ «Парковий» (івенти). 

Що змінює NetHunt CRM для агенцій: 

• Створює єдине робоче середовище, де уся комунікація з листів і месенджерів, файли, підрядники, домовленості та хронологія взаємодій — зберігається на картці клієнта. Нічого не губиться.
• Налаштовується під модель роботи агенції. Ви можете налаштувати окремі папки для клієнтів, партнерів, підрядників і продажів зі своїми полями, етапами та логікою. Система відображає реальні процеси агенції, а не змушує команду підлаштовуватися під шаблон. 
• Централізовано збирає ліди з сайту, листів, LinkedIn і соціальних мереж та дає змогу вести окремі воронки для продажів, партнерств, аутрічу або внутрішніх процесів. 
• Автоматизує рутину: нагадування, створення завдань, оновлення статусів і контроль активностей допомагають менеджерам не втрачати ліди й зосереджуватися на роботі з клієнтами. 

Дає прогнозовані продажі і дохід. У CRM фіксуються актуальні статуси угод, бюджети, етапи переговорів, дати старту проєктів і очікувані надходження коштів. Керівники розуміють, які угоди в роботі, які з них найближчі до закриття та який дохід очікувати в конкретний період. Менеджери можуть заздалегідь планувати завантаженість команди, розподіляти ресурси.

KeyCRM

Гнучка CRM-платформа, яка частіше використовується для e-commerce, але її можна адаптувати для агенцій, що працюють з клієнтами онлайн-бізнесу.

Що змінює KeyCRM для маркетингових агенцій: 

• Збирає ліди й комунікацію з Viber, Telegram, Instagram, Facebook, пошти, телефонії та онлайн-чатів у єдиному робочому просторі. 
• Структурує роботу з лідами через воронку продажів із чіткими етапами та контролем статусів. 
• Зберігає всю історію взаємодій: переписка, оформлення замовлення / запису та картці клієнта, воронка продажу, історія повідомлень — у знайомому інтерфейсі. 
• Призначає завдання співробітникам та дає змогу планувати власні справи. Завжди видно пріоритетність, статус, дедлайни тощо.

Pipedrive

Міжнародна CRM-система, яку часто використовують маркетингові та рекламні агенції для організації лідів, воронок продажів і роботи з клієнтами.

Що змінює Pipedrive для маркетингових агенцій:

• Збирає всі потенційні клієнти та контакти в єдину CRM-базу, щоб команда бачила повну історію взаємодій з кожним ліду.
• Дає змогу вести заявки й угоди по етапах — від першого контакту до укладення договору або старту проєкту — із чітким контролем статусів.
• Підтримує призначення завдань, нагадувань, коментарі всередині угод, щоб нічого не губилося між чатами та листами.
• Автоматизує рутинні процеси: фоллоу-апи, створення завдань при переході угоди на новий етап.

Perfectum

CRM поєднує управління клієнтами, фінансами, проєктами та завданнями в одному просторі. Система контролює бюджет, аналітику продажів, документообіг, а також автоматизує внутрішні бізнес-процеси.

Що змінює Perfectum для маркетингових агенцій:

• Дає змогу призначати завдання собі й команді, контролювати виконання проєктів і вести облік робочого часу співробітників.
• Допомагає зберігати документи в одній системі, надсилати їх клієнтам і підписувати договори онлайн через інтеграцію з Вчасно.
• Дає змогу створювати ментальні карти та схеми процесів, на їх основі автоматизувати роботу. 

Creatio 

CRM-система, яку можна адаптувати під завдання маркетингових агенцій для автоматизації роботи з лідами, управління воронками та супроводу клієнтів.

Що змінює Creatio для маркетингових агенцій:

• Зберігає всю інформацію про клієнтів, історію комунікацій, домовленості та взаємодії в одному місці.
• Консолідує контакти й активності з різних джерел, щоб команда працювала з повним контекстом по кожному клієнту.
• Сегментує базу за потрібними критеріями для запуску маркетингових кампаній і персоналізованої комунікації.
• Дає змогу керувати договорами, рахунками та замовленнями без переходу між різними системами.

Порівняльна таблиця CRM для маркетингових агенцій

Щоб спростити вибір і швидко оцінити сильні та слабкі сторони кожної системи, пропонуємо перейти до порівняльної таблиці CRM.

Чекліст при виборі CRM-системи:

• Специфіка бізнесу. Важливо, щоб система враховувала особливості саме вашої агенції. Універсальні рішення часто потребують складного доопрацювання.
• Функціонал. Переконайтеся, що система покриває всі ключові процеси: роботу з лідами, ведення угод, призначення завдань, комунікацію з клієнтами тощо.
• Зручність використання. Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим і не потребувати довгого навчання команди.
• Інтеграції. CRM повинна легко інтегруватися з каналами комунікації та сервісами, які вже використоє команда: месенджери, соцмережі, телефонія тощо.
• Ціна та модель оплати. Оцініть не лише вартість, а й модель оплати: одноразовий платіж чи щомісячна підписка. Також зверніть увагу на приховані витрати — оплату за користувачів, інтеграції або додаткові модулі.

Вибір CRM має ґрунтуватися насамперед на реальних процесах команди, форматі взаємодії з клієнтами, бізнес-цілях агенції, а не лише на переліку доступних функцій. Саме відповідність системи щоденним завданням визначає її ефективність у довгостроковій перспективі.