П’ять CRM-систем для консультантів і консалтингу
CRM-системи допомагають консультантам системно працювати з клієнтами, угодами та послугами. Такі рішення, як NetHunt CRM, поєднують продажі, комунікації та проєкти в єдиному просторі.
У статті зібрано п’ять CRM-систем для консультантів і консалтингу, які варто розглянути у 2026 році.
Що таке CRM система для консультантів і консалтингу
CRM-система для консультантів і консалтингу — це галузеве програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке допомагає консалтинговим компаніям систематизувати дані клієнтів, керувати процесами продажів, автоматизувати завдання та аналізувати ефективність для покращення якості послуг та утримання клієнтів.
На відміну від класичних CRM для продажів, рішення для консалтингу об’єднує воронку продажів та управління проєктами або місіями в єдину логіку: ліди → комерційні пропозиції → контракти → реалізація → продовження або апселл.
Завдяки цьому команда бачить повну картину співпраці з клієнтом — від першого контакту до повторних продажів.
CRM для консультантів і консалтингу підходить:
- Приватним консультантам у різних нішах — маркетинг, фінанси, HR, юридичний та IT-консалтинг.
- Консалтинговим агенціям — командам, які одночасно ведуть кілька проєктів.
- Сервісним B2B-компаніям — бізнесам, що продають експертизу, а не продукт.
П’ять CRM-систем для консультантів і консалтингу
Поспішаєте? Ось стислий огляд. Топ CRM-систем для консультантів і консалтингу:
Переваги використання CRM-системи для консультантів і консалтингу
Правильно налаштована CRM стає фундаментом стабільного зростання консалтингового бізнесу. Розглянемо переваги використання CRM-системи для консультантів і консалтингу.
Структурована робота з пакетами послуг
Консалтинговий бізнес зазвичай пропонує кілька форматів послуг: разові консультації, аудити, розширені пакети з додатковими налаштуваннями або супроводом. CRM система дозволяє оформлювати кожен пакет як окрему угоду з чітким набором етапів. Це спрощує продажі та зменшує плутанину в роботі з клієнтами.
Класична логіка угод без зайвої складності
Для консультантів не потрібні складні сценарії чи нестандартні модулі. CRM працює за простою та зрозумілою логікою: угода прив’язується до контакту або компанії, фіксуються всі домовленості, комунікації та результати. Команда бачить актуальний статус кожного клієнта в будь-який момент.
Інтеграція з платіжними сервісами
CRM можна інтегрувати з платіжними системами на кшталт WayForPay, щоб автоматично фіксувати факт оплати консультацій або послуг. Це особливо зручно для швидких продажів, коли клієнт оплачує послугу одразу після контакту, а інформація про оплату автоматично потрапляє в CRM.
Гнучка кастомізація під різні напрямки діяльності
CRM для консалтингу легко адаптується під структуру бізнесу. Можна створювати окремі папки або сутності для консультацій, аудитів, проєктів чи інших напрямків. Такий підхід дозволяє чітко розділяти послуги, не змішувати дані та будувати логіку роботи під реальні бізнес-процеси.
Точна аналітика по кожному виду послуг
Завдяки поділу напрямків у CRM система формує коректну звітність: доходи, кількість угод, конверсії та ефективність у розрізі кожної послуги. Це дає змогу зрозуміти, які напрямки приносять найбільшу цінність і куди варто інвестувати ресурси.
Повна історія клієнта в одному місці
CRM зберігає весь шлях клієнта: перший контакт, замовлені послуги, етапи реалізації, комунікації та повторні звернення. Консультант завжди бачить, з чим приходив клієнт раніше, що вже було продано і які теми можуть бути актуальними для наступної співпраці.
Єдиний CRM-простір для всієї команди
Для агенцій і консалтингових компаній CRM стає спільним робочим середовищем. Кожна сутність або папка може відповідати окремому напрямку діяльності, консультанту чи команді, а керівництво отримує прозору картину по всьому бізнесу без ручних таблиць і хаосу.
Добірка п’яти CRM для консультантів і консалтингу
Ринок CRM-систем пропонує десятки рішень, але далеко не всі з них підходять для специфіки роботи консультантів і консалтингу. Щоб полегшити вибір, розглянемо п’ять CRM-систем, які найкраще відповідають їхнім потребам.
NetHunt CRM
Це українська CRM система для консалтингу та консультантів, яка об’єднує продажі, оплату, аналітику та клієнтську історію в одному інструменті.
Для консалтингових компаній і консультантів NetHunt CRM стає гнучким робочим простором, який легко підлаштовується під різні моделі співпраці з клієнтами, тривалі консультаційні проєкти та повторні контракти.
Ключові можливості:
- Управління різними форматами консалтингових послуг у межах окремих угод.
- Чітка фіксація етапів роботи та умов співпраці з клієнтами.
- Прозоре відстеження статусу кожного клієнта в одному інтерфейсі.
- Збереження всієї історії комунікацій і домовленостей.
- Інтеграція з платіжними сервісами — швидка фіксація факту оплати без ручного введення даних.
- Налаштування структури CRM під різні напрями консалтингу.
- Детальна звітність за кожним типом консалтингових послуг.
- Єдиний робочий простір для консультантів, проєктних команд і керівництва.
- Прозорий контроль бізнесу без використання сторонніх таблиць.
- Розмежування доступів до системи між командами та напрямками.
KeyCRM
KeyCRM розроблена для інтернет-магазинів, торгових майданчиків та комерційних акаунтів у соціальних мережах. Система надає найбільш релевантний функціонал для онлайн-торгівлі.
Особливості:
- Управління онлайн-продажами.
- Автоматизація процеси відправлення товарів.
- Контроль залишків та рух товарів.
- Призначення завдання співробітникам та планування власних справ.
- Отримання детальних звітів щодо воронок, чатів, продажів, товарів, магазинів, менеджерів, витрат і фінансів за будь-який період.
- Перегляд звітів про прибуток і збитки у будь-який момент.
- Збирання усіх замовлень з інтернет-магазину, лендингу, маркетплейсів та Instagram в єдине вікно та їхнє оброблення у системі.
Perfectum
Це комплексна система для автоматизації бізнесу, що об'єднує управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та планування ресурсів підприємства (ERP) в одному рішенні.
Вона автоматизувати продажі, маркетинг, фінанси, документообіг та інші операційні процеси для малого, середнього та великого бізнесу в Україні.
Особливості:
- CRM: управління продажами, лідами, маркетинговими кампаніями та комунікаціями з клієнтами.
- ERP (Планування ресурсів підприємства): автоматизація фінансових, операційних процесів, управління проєктами, персоналом і документами.
- Інтеграції: підтримка інтеграцій з IP-телефонією, маркетплейсами, CMS та іншими інструментами через API та Webhooks.
- Комунікація: внутрішній чат, сповіщення, інтелектуальний пошук для співробітників.
- Універсальність: може використовуватися в різних галузях, від торгівлі до послуг.
Creatio
Це платформа для автоматизації бізнес-процесів та управління взаємовідносинами з клієнтами, що використовує технології no-code для швидкого створення та налаштування застосунків.
Вона об'єднує можливості CRM та BPM (управління бізнес-процесами), автоматизує продажі, маркетинг, сервіс та внутрішні процеси без написання коду, завдяки візуальним інструментам та штучному інтелекту.
Особливості:
- No-code/Low-code: дає змогу створювати бізнес-додатки та автоматизувати процеси візуально, навіть без навичок програмування.
- Єдина платформа: поєднує CRM, управління маркетингом, продажами, сервісом та внутрішніми процесами в одному рішенні.
- AI-інтеграція: вбудований штучний інтелект допомагає в роботі, надає підказки, а також створювати AI-агентів.
- Гнучкість: підходить для бізнесів будь-якого розміру, дає змогу створювати кастомні рішення.
- Галузеві рішення: має готові інструменти для різних галузей (фінанси, рітейл тощо).
Pipedrive
Це спеціалізована CRM-система для оптимізації та автоматизації продажів. Вона допомагає, керувати контактами та угодами, планувати завдання, автоматизувати рутинні дії та покращувати взаємодію з клієнтами, щоб ефективніше закривати угоди.
Особливості:
- Візуальна воронка продажів: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для відстеження шляху клієнта від ліда до закриття угоди.
- Управління контактами та угодами: централізоване зберігання всієї інформації про клієнтів і угоди.
- Автоматизація: автоматизація завдань, нагадувань, імейл-розсилок та інших процесів продажів.
- Мобільний застосунок: доступ до всіх функцій з будь-якого місця через додатки для iOS та Android.
- Інтеграції: підтримує інтеграцію з багатьма іншими інструментами (Google, Slack, Zoom тощо) для розширення функціоналу.
Як консультанти та консалтингові компанії обирають CRM-систему
- Перш за все важливо визначити, як побудована модель роботи з клієнтами. Разові консультації чи довгострокові проєкти, індивідуальні експерти чи командна робота тощо. Усе це впливає на вимоги до CRM-системи.
- Наступний крок — оцінити, наскільки CRM допомагає організувати взаємодію між людьми, залученими в роботу з клієнтом.
- Окрему увагу варто приділити управлінню воронкою та проєктами. Для консалтингу важливо бачити не лише статус угоди, а й етапи виконання домовленостей, дедлайни, відповідальних осіб і поточний стан клієнта.
- Не менш значущим критерієм є аналітика та звітність. CRM повинна показувати кількість лідів, конверсію в угоди, дохід по напрямах послуг тощо.
- Також важливо врахувати питання доступів і безпеки даних. CRM має гнучко налаштовувати ролі для консультантів, керівників, і обмежувати доступ до чутливої інформації.
- І нарешті, CRM для консалтингу має бути гнучкою.
Консалтингові бізнеси відрізняються за форматом, масштабом і підходом до роботи з клієнтами, тому й вимоги до CRM у них різні.
Представлені рішення показують, як CRM може працювати в різних сценаріях — від індивідуального консалтингу до командних проєктів. Вибір системи має допомагати зростати, а не підлаштовувати бізнес під інструмент.