Як вести облік клієнтів, які ще не купили: тримайте потенційних у полі зору

Опубліковано серпень 19, 2025, доповнено серпень 19, 2025

Розповідаємо, як влаштувати облік потенційних клієнтів у NetHunt CRM: які поля додати, як автоматично створювати завдання і повертатись у потрібний момент без нав’язливості.

Якби кожен лід одразу був готовий купити, у бізнесі не знадобилися б ні маркетологи, ні продавці, ні CRM. Але в реальному житті все інакше: хтось лише придивляється, хтось вагається, а дехто чесно каже: «Напишіть у вересні, зараз немає грошей». І це нормально. Проблема в іншому — такі контакти легко загубити.

У CRM їх варто зберігати окремо, адже це ваші потенційні клієнти. З ними ще немає активної угоди, але є інтерес. У цій статті покажемо, як у NetHunt CRM працювати з такими лідами: як їх правильно позначати, коли повертатись і як не виглядати нав’язливо.

Хто такі потенційні клієнти й чому їм потрібно окреме місце в CRM

Потенційні клієнти — це ті, хто вже у вашій базі, але ще не готові купити. Вони не гарячі, але й не зовсім холодні. З ними вже була якась взаємодія: запит, дзвінок, форма на сайті — тобто це не просто випадковий трафік, який зник без сліду.

На перший погляд, це ніби «нічийна» категорія: ще не продаж, але вже не просто база. І саме тут — точка росту. Головне — не втратити таких лідів із поля зору.

У CRM для них варто створити окремий етап, категорію або хоча б чітку систему позначень. Це дозволяє:

• не плутати їх із тими, хто вже в процесі продажу;
• не тримати все в голові чи розкиданих нотатках;
• повернутись до контакту у правильний момент.

Без такої системи потенційні ліди висять у CRM без руху або губляться серед активних угод.

Як побудувати воронку з урахуванням таких контактів

Для роботи з такими контактами варто додати окремі етапи у воронку або створити окрему воронку — залежно від обсягів і процесів у вашій компанії.

Ось як це можна організувати:

Тип і статус для кожного контакту

• Тип — хто ця людина або компанія для вас: клієнт, партнер, інвестор, забудовник, покупець тощо.
• Статус — це на якому етапі взаємодія: потенційний, діючий, втрачений, на паузі, сплячий.

Це дає змогу легко фільтрувати, наприклад: усіх партнерів зі статусом «на паузі» або клієнтів, які ще «потенційні», — і окремо з ними працювати.

Етап «На паузі» у воронці

У робочій воронці угод додайте окремий етап — «На паузі». Саме туди переносяться угоди з тими, хто сказав «давайте восени», «немає бюджету» або «зараз не готові».

Щоб нічого не забути, на цьому етапі зручно зберігати:

• причину паузи (наприклад, «чекають бюджету»);
• дату, коли повернутись до клієнта (наприклад, 10 вересня);
• коментар — щоб потім згадати, про що домовлялись.

Коли угода переходить на паузу, автоматизація може:

• запросити обов’язкове заповнення полів — дата повернення, причина паузи;
• автоматично створити завдання для менеджера: «Повернись до ліда»;
• показати картку на окремій дошці з усіма «замороженими» контактами.

Також автоматизація може самостійно оновити статус контакту:

• якщо угода стала успішною — статус змінюється на «діючий»;
• якщо угоду втрачено — контакт отримує статус «втрачений».

Завдяки цьому CRM завжди відображає актуальну ситуацію, а менеджерам не потрібно вручну оновлювати кожну картку.

Як позначати статус: поля, теги, дати повернення

Якщо лід не готовий купити прямо зараз, важливо не просто це «запам’ятати», а зберегти в CRM у зручному вигляді. Щоб ви або хтось із команди могли швидко зрозуміти, що відбувається із контактом і коли до нього повернутись. 

У NetHunt CRM це можна зробити через кастомні поля, теги або статуси. Кожен варіант допомагає впорядкувати базу.

Обов’язковий елемент — поле «Дата повернення». Ви встановлюєте точну дату, коли плануєте знову зв’язатися з лідом. Надалі це дозволяє: 

• створити фільтр типу «До кого повернутись цього тижня»;
• бачити, скільки лідів заплановано на вересень, жовтень або будь-який інший період;
• запускати автоматичні нагадування без ручного перегляду всієї бази.

Ще один варіант — теги. 

Наприклад: «повернутись у вересні», «не готові зараз», «цікавились», «відкладено». Теги зручно використовувати, коли потрібно швидко відфільтрувати контакти за певними параметрами. 

Обов’язково привʼязуйте такий контакт до етапу «На паузі» в CRM, щоб не загубити серед інших лідів, які в роботі.

Як налаштувати автозадачі в NetHunt CRM

Поле «Дата відновлення» — це тригер для запуску автоматизації. Наприклад, менеджер домовився з клієнтом повернутися до розмови через два тижні. У день, коли настане зазначена дата, система автоматично поставить будь-яке, потрібне вам завдання. CRM не забуде, не проігнорує, не «потоне» в купі нотаток чи месенджерів. Навіть якщо у вас сотні подібних контактів, кожен отримає увагу вчасно.

Щоб запустити цю автоматизацію, потрібно налаштувати тригер: «Значення поля змінено» (це означає, що автоматизація спрацює, коли зміниться значення поля «Дата відновлення»).

Після цього потрібно додати помічник «Чекати до (дата)» й обрати відповідну дату створення, а потім — дію «Створити завдання». Можна налаштувати назву, опис, термін виконання.

Як не бути нав’язливими

Багато менеджерів нервують, коли треба повернутись до «відкладеного» ліда. Є побоювання: «А раптом я набридну?», «А якщо не на часі?» тощо. Ніхто не хоче зіпсувати враження або втратити контакт через зайву активність.

Ось кілька порад, як залишатися в полі зору, але не виглядати нав’язливо:

Зв’язуйтесь тоді, коли домовлялись

Якщо людина сказала «напишіть у вересні» — не пишіть у серпні. І обов’язково напишіть у вересні. Така точність демонструє увагу до деталей і повагу до домовленостей.

Починайте з контексту

Не треба одразу питати «Ви готові купити?». Краще нагадайте, що ви вже спілкувались:«Писали вам навесні, домовлялись повернутись у вересні. Хочемо уточнити, чи ситуація змінилась?». Це звучить спокійно, не тисне й не викликає захисної реакції.

Якщо немає відповіді — це нормально 

Люди можуть бути зайняті або просто не встигають відповісти. Якщо реакції немає, не дублюйте повідомлення наступного дня — це може виглядати як тиск. Краще дати трохи простору й повторно звернутись через 3–5 днів. Якщо знову тиша — зафіксуйте це в CRM, додайте позначку та вирішіть, коли повернутись знову або включити контакт у розсилку.

Не зникайте зовсім

Якщо лід не готовий купити зараз, але виявляв інтерес, його можна м’яко «підігрівати». Наприклад, додайте до розсилки з кейсами, порадами або оновленнями. Головне — щоб це було справді корисно, а не чергове «нагадування про себе».

Висновки

Клієнти, які не купили одразу, часто сприймаються як втрачені, але насправді вони можуть стати відкладеним продажем. Щоб не втратити таких лідів, варто одразу створити зручну систему: поля для статусу, дати повернення, причини паузи, етап у воронці, теги.

Створення завдань, нагадування, оновлення статусів та інше візьме на себе NetHunt CRM. А щоб не виглядати нав’язливо — варто просто дотримуватись обіцяних строків, починати діалог із контексту й не тиснути. Такий підхід допоможе утримати контакт і повернути його в роботу, коли настане час.

Популярні запитання

Зміст