CRM — це не архів для зберігання контактів, а робочий простір менеджера, де проходить увесь цикл продажу. Вона підказує наступні кроки: з ким зв’язатися, які ліди потребують уваги чи термінового фоллоу-апу. Але все починається зі щоденних звичок менеджера з продажів. Адже CRM — це інструмент. 

У статті зазирнемо за лаштунки робочого дня менеджера з продажів — від ранкової підготовки до завершення робочого дня — і розповімо, як CRM допомагає залишатися ефективним у цьому темпі.

Менеджер із продажу — це не просто людина, яка «щось продає». Це стратег, комунікатор і аналітик в одній особі. У його роботі важлива не лише швидкість, а й системність, увага до деталей і вміння працювати з даними. 

Дізнайтеся, як менеджери з продажів планують день, управляють лідами та підтримують продуктивність.

Початок дня: чекліст менеджера 

Робота з CRM — це чіткий алгоритм дій, який допомагає не втрачати фокус і ефективно використовувати час. Ось як (бажано) має проходити робочий день  менеджера з продажів.

  1. Пошта та месенджери потім. CRM — перша вкладка, яку треба відкрити  

Якщо перше, що ви відкриваєте, — це пошта чи месенджери, ви одразу відповідаєте на питання від колег, читаєте повідомлення від клієнтів тощо. День минає хаотично — ви реагуєте на зовнішні запити, замість того щоб діяти за власним планом.

У CRM зібрано все, що потрібно для ефективного старту:

  • Наступні кроки по кожній угоді на поточний день: кому зателефонувати, відправити комерційну пропозицію, з ким домовитися про зустріч.
  • Пріоритетні завдання й угоди, які потребують уваги.
  • Запити клієнтів, коментарі колег.

Якщо CRM інтегрована з поштою чи месенджерами, як-от NetHunt CRM — усе значно зручніше. Комунікація в історії активності  угод, а ви витрачаєте час на пошук інформації в різних місцях.

💡Порада: встановіть CRM як стартову вкладку в браузері або зробіть її головним застосунком на робочому столі.

✅ Завдання — двигун продуктивного дня

Перегляньте список завдань на поточний день і розпочніть із пріоритетних.

  • Відкрийте розділ «Завдання» та застосуйте фільтр «Сьогодні».
  • Перевірте автоматично створені завдання після зустрічей, дзвінків чи листів.
  • Переконайтеся, що всі дедлайни актуальні.
  • Перегляньте вручну додані завдання — наприклад, «надіслати пропозицію» або «підготувати презентацію» — і відмітьте вже виконані.

💡 Порада: розставляйте пріоритети — спершу термінові завдання та ключові угоди, потім усе інше.

💤 Розбудіть «сплячі» угоди 

У NetHunt CRM оберіть фільтр «Дата останньої активності ≤ 3 дні» — система покаже всі угоди, де не було жодної взаємодії. Перегляньте цей список і зробіть перші кроки: надішліть фоллоу-ап, зателефонуйте або запропонуйте наступний етап співпраці.

Пріоритет — не дати теплим лідам охолонути. 

💡 Порада: навіть якщо вам здається, що «Клієнт ще думає» або «Час ще не настав», коротке повідомлення чи дзвінок можуть активізувати діалог. 

⚡ Не втратьте нові можливості

Перевіряйте сповіщення про нові угоди — коли лід буде призначений вам, одразу беріть його в роботу. Створіть фільтр «Нові ліди» (сьогодні / вчора), щоб швидко переглядати всі нові контакти.

Першочергово обробляйте заявки, що надійшли ввечері та вночі. Далі кваліфікуйте та ведіть нові ліди до закриття.

💡 Порада: перевірте, чи для кожного нового контакту заповнені всі необхідні поля, додані статуси та теги, а також заплановані подальші дії. 

🎯 Дотисніть те, що близько до фінішу

Використайте фільтр для пошуку угод із датою закриття в межах поточного періоду. Саме вони — ваш головний пріоритет, адже знаходяться на фінальних етапах процесу продажу та можуть принести результат уже найближчим часом.

💡 Порада: проаналізуйте кожну угоду: на якому вона етапі, чого не вистачає до підписання, яку дію варто зробити сьогодні — фоллоу-ап, зустріч, фінальні переговори чи надсилання пропозиції.

Правила ефективної роботи в CRM протягом дня 

Щоб CRM дійсно працювала на вас, важливо не тільки вносити інформацію, а й системно керувати своїми діями протягом дня. 

Оновлюйте картку відразу після розмови

Найгірше, що можна зробити після дзвінка чи зустрічі, — сказати собі «занесу пізніше». Через кілька годин важливі деталі забудуться, а через день доведеться витрачати час на пригадування контексту.

Правило №1: занесіть до CRM усе, що може знадобитися пізніше:

  • що цікавить клієнта і на чому він робить акцент;
  • які заперечення або сумніви він має;
  • який наступний крок ви узгодили.

Жоден етап не має бути «порожнім»

Подивіться на свою воронку: якщо угода стоїть на етапі «Презентація» — значить, ви маєте надіслати презентаційні матеріали. Якщо на «Пропозиції» — підготувати комерційну. Якщо «Узгодження» — зв’язатися та уточнити статус рішення.

Правило №2: кожен етап = конкретна дія.
Якщо дії немає — угода не рухається. Угода, яка не рухається не закриється.

«Рекомендую час від часу переглядати воронку — особливо на наявність угод без завдань. Це дрібниця, про яку часто забувають, і через це процес зупиняється.

Щоб усе було під контролем, створіть кілька зручних видів для роботи: «Угоди цього місяця», «На паузі», «За датою закриття», «Загальна воронка відділу» та «Закриті угоди». Так легше бачити повну картину.

І ще один момент: етап воронки — це не завжди одна дія. У межах кожного етапу раджу тримати два-три наступних завдання. Це допомагає не втрачати темп і завжди розуміти, що робити далі».

Олександр Лимар, менеджер з продажів у NetHunt CRM

Завжди плануйте наступну дію

Ніколи не залишай угоду «висіти» без завдання. CRM без запланованої дії — це угода без майбутнього.

Правило №3: після кожної дії одразу ставте наступну.

  • Відправили лист — поставте фолов-ап через 2 дні.
  • Провели демо — заплануйте дзвінок для зворотного зв’язку.
  • Провели демо — заплануйте дзвінок для зворотного зв’язку.

Використовуйте CRM як єдине робоче середовище

Щоб уникнути хаосу, не розпорошуйте інформацію між месенджерами, поштою, нотатками та таблицями. Усе має бути в одному місці, де можна швидко знайти історію комунікації,  завдання та аналітику.

Правило №4: працюйте тільки через CRM.

  • Створюйте завдання, фіксуйте листування й нотатки в системі.
  • Привчіть команду робити те саме — це підвищить ефективність усього процесу.

💡 Загальна порада: робіть оновлення в CRM не від випадку до випадку, а системно після кожної взаємодії з клієнтом. 

Фінал робочого дня: що перевірити менеджеру з продажів 

Кінець робочого дня — не час поспіхом закривати ноутбук. Це момент, щоб розставити пріоритети та підготуватися до наступного дня без стресу. Ось чекліст: 

  1. Підсумуйте завдання: перевірте скільки виконано / залишилося
    💡 Порада: запишіть 1–3 досягнення дня у щоденник — вони мотивують наступного дня.
  2. Перегляньте нові ліди та переконайся, що вони опрацьовані
    💡 Порада: встановіть нагадування на перший контакт із новим лідом, щоб не відкладати роботу на потім.
  3. Організуйте дані в CRM: додайте потрібні поля, статуси та теги для нових угод.
    💡 Порада: правильна структура даних економить години пошуку завтра.
  4. Міні-ціль для топ-угод: оцініть, що ви зробила для просування 2–3 ключових угод.
    💡 Порада: плануйте хоча б одну мінімальну дію на день для кожної угоди — дзвінок, лист або уточнення деталей.
  5. Перегляньте заплановані на завтра зустрічі й підготуйтеся до них заздалегідь
    💡 Порада: оновіть інформацію про клієнтів, продумайте ключові питання, щоб кожна розмова була максимально продуктивною.
  6. Перевірте комунікації: чи всі листи, дзвінки та повідомлення оброблені або заплановані
    💡 Порада: створіть короткий список невідкладних відповідей на завтра, щоб нічого не забути.

Висновок

Робочий день менеджера з продажів сповнений завдань і рутинних процесів, але правильні інструменти роблять його керованим і продуктивним. NetHunt CRM тримає всі ліди, листи та угоди в одному місці, автоматизує повторювані завдання та допомагає зосередитися на головному — спілкуванні з клієнтами та закритті угод. 

Завдяки цьому день менеджера стає більш структурованим, ефективним і менш стресовим.

Зміст