У попередньому матеріалі ми знайомили керівників із базовою звітністю в NetHunt CRM, щоб вони відстежували активність менеджерів, тривалість етапів угоди у воронці, канали залучення тощо.
Настав час перейти до поглибленої бізнес-аналітики в Looker Studio, де інтеграція з CRM дає змогу будувати гнучкі дашборди і всебічно аналізувати показники бізнесу.
Дашборди для керівників: контроль бізнес-показників у Looker Studio
💰 Сума виграних угод
Що дає керівникам:
Відображає загальний дохід компанії за обраний період із розподілом на нових та існуючих клієнтів. Звіт допомагає визначити, що сильніше впливає на результат — залучення нових угод чи розвиток відносин із поточними клієнтами.
Візуалізація одразу показує динаміку. Наприклад: 2,8 млн грн — на 46,8 % менше, ніж у попередньому кварталі.
Графіки можна налаштовувати під конкретні потреби команди — за днями, місяцями чи кварталами.
Звіт корисний не лише для аналізу угод, але й для інших метрик. Наприклад, у кол-центрах клієнти часто просять поденне порівняння дзвінків, щоб бачити пікові дні та моменти просідання.
Додатково у звіті можна переглядати:
- суми виграних угод за категоріями;
- суми створених угод;
- співвідношення нових та існуючих клієнтів.
Звіт об’єднує два виміри — фактичний дохід і прогнозований (на основі дати укладання угоди, яку менеджери вказують у CRM.
📊 Рівень успішності угод
Що дає керівникам:
Відображає відсоток угод, що були успішно закриті, від їхньої загальної кількості за певний період. Наприклад, із 10 угод команда виграла 6 і програла 4 — рівень успішності 60 %.
Це ключова метрика, яка відображає ефективність або якість лідів і допомагає зрозуміти, наскільки команда здатна доводити угоди до результату.
Звіт дає змогу аналізувати рівень успішності угод у розрізі різних категорій:
- за галуззю клієнтів;
- за кількістю співробітників компанії;
- за іншими сегментами, що важливі для бізнесу.
Це допомагає керівникам зрозуміти, з якими типами клієнтів команда працює найуспішніше, і зосередити зусилля на найприбутковіших нішах. Якщо угоди з компаніями середнього розміру закриваються легше, керівник може спрямувати туди більше ресурсів і підвищити результативність продажів.
🏆 Частка виграних угод за розміром угоди
Що дає керівникам:
Показує, який внесок у дохід роблять угоди різного масштабу. Керівник бачить, наскільки бізнес залежить від великих контрактів, і чи не приховується основний дохід у менших, але регулярних угодах.
Ця інформація допомагає:
- оцінити дохід за різними сегментами;
- коригувати стратегію продажів;
- визначити прибуткові ніші для зростання;
📈 Рейтинг менеджерів
Що дає керівнику:
Відображає ефективність кожного менеджера та допомагає керівникам відділів оцінити сильні й слабкі сторони команди. Ба більше можна зрозуміти, хто з колег показує високі результати, а хто потребує підтримки, навчання.
Рейтинг корисний не тільки керівникам, а й самим менеджерам. Для них створюється окрема сторінка зі статистикою, де вони можуть перевірити власні показники та порівняти їх із результатами колег.
Звіт мотивує працівників рости професійно, працювати на результат і змагатися за лідерство, що позитивно впливає на загальну ефективність відділу продажів.
📝 Метрики активності та навантаженість менеджерів
Що дає керівнику:
Ці показники формують цілісну картину роботи команди. Вони допомагають відстежувати скільки завдань:
- створено;
- виконано;
- перебуває в роботі;
- протерміновано.
Дані можна деталізувати у різних розрізах: будувати графіки по днях і місяцях, відстежувати виконання завдань незалежно від дати їх створення та застосовувати фільтри для окремих менеджерів чи відділів.
У поєднанні з аналітикою навантаженості керівники бачать і скільки компаній, угод, завдань чи проєктів одночасно веде кожен менеджер.
У реальних кейсах такі метрики порівнюють із глобальними планами компанії. Якщо персональні цілі ще виконуються, але стратегічна мета бізнесу відстає, це сигнал для керівництва: підсилити команду, найняти нових людей і рівномірніше розподілити навантаження.
📉 Відтік клієнтів
Показує, скільки компаній перестали бути клієнтами за певний період. Це важливий індикатор, адже він дає змогу зрозуміти, наскільки ефективно бізнес утримує клієнтів і які ризики існують для зростання.
Звіт деталізує:
- які саме компанії припинили співпрацю;
- із портфеля якого менеджера вони були;
- де потрібно посилити роботу для зменшення відтоку.
Дані по телефонії
«Нещодавно ми реалізували кейс для кол-центру: підключили аналітику, збираємо всі дані про дзвінки безпосередньо в CRM. Далі ці дані інтегрували з Looker і змогли порівняти реальні результати не за тим, як менеджер відзначає статуси завдань (адже він може пропустити частину), а за фактом — чи відбувся дзвінок, який його статус і тривалість».
Олег Свінарьов, фахівець із підтримки клієнтів у NetHunt CRM
Такі дані можна поєднувати й з іншими джерелами. Наприклад, інтегрувати Google Analytics із CRM і побачити скільки:
- людей намагалося відправити форму на сайті та реально її заповнили;
- «відвалилися» на етапі заповнення;
- заявок успішно кваліфіковано;
- заявок успішно кваліфіковано;
Це допомагає оцінити конверсію, знайти проблемні місця на сайті тощо.
У результаті бізнес отримує повний цикл аналітики — від першого контакту на сайті до виграної угоди в CRM.
Висновок
Інтеграція NetHunt CRM і Looker Studio відкриває бізнесу новий рівень роботи з даними. Усі показники, зібрані в CRM, можна перетворити на динамічні графіки та звіти, що легко читаються й оновлюються в реальному часі.
Керівники більше не витрачають час на ручну підготовку звітності чи аналіз десятків таблиць.
Ключова перевага — можливість приймати стратегічні рішення на основі точних фактів. Власники бізнесу та менеджери бачать, які канали приносять найбільше лідів, які угоди затримуються, як працює команда. Це робить управління не тільки ефективним, а й передбачуваним: замість здогадок — чітка аналітика, замість хаосу — системність і впевненість у майбутньому компанії.
Зміст
Підпишіться на CRM Lab
Отримуйте інформацію про останні тренди та стратегії для вашого бізнесу!
Чудово!
Ви підписані на розсилку!
