Як автоматизувати обробку заявок із сайту в NetHunt CRM: фіксація, реакція, супровід

У багатьох компаній перша точка контакту з потенційним клієнтом — це заявка з сайту, і CRM для охоронних компаній тут не виняток. Людина заповнює форму, пише в чат або надсилає повідомлення через месенджер, наприклад через інтеграцію з Telegram. І саме від того, як швидко та якісно компанія зреагує (навіть через інтеграцію з Viber), залежить подальша доля цього звернення: стане воно продажем чи залишиться втраченою можливістю.

Однак у багатьох бізнесах обробка заявок усе ще відбувається вручну — це можна виправити навіть через сповіщення CRM у Slack про нову заявку. Менеджери переглядають пошту, копіюють інформацію в таблиці, передають дані колегам у месенджерах — подібний хаос вирішує і автоматизація телефонії. У цьому процесі легко щось пропустити: не помітити листа, забути передзвонити, не створити завдання. Втрачаються ліди, знижується конверсія, а разом з тим і продажі.

Рішенням є автоматизація від української NetHunt CRM, включно з інтеграцією з WhatsApp. Можна налаштувати повну автоматичну обробку заявок: система самостійно фіксує звернення, визначає джерело, призначає відповідального менеджера та створює завдання на подальші дії.

Як інтегрувати сайт із NetHunt CRM: три способи

Щоб заявки з вашого сайту одразу потрапляли в CRM без ручної обробки, NetHunt пропонує кілька варіантів інтеграції — для сайтів будь-якої складності та технічних можливостей.

Вбудовані форми NetHunt CRM

NetHunt CRM пропонує готові вебформи FormDesigner, які компанія може легко додати на свій сайт, що особливо зручно для бізнесів, у яких немає технічних ресурсів або часу на розробку власних форм.

Форми редагуються через зручний інтерфейс: можна змінювати текст, додавати або прибирати поля, адаптувати під свої потреби. Після заповнення усі дані автоматично потрапляють у CRM-систему без ручного перенесення інформації.

Підключення власних форм через вебхуки

Якщо у вас уже є власні форми, ви можете інтегрувати їх із NetHunt CRM через вебхуки. Це дає повну гнучкість — збереження стилю сайту, кастомна логіка відображення, передача додаткових параметрів (IP, тип пристрою, джерело трафіку тощо).

Форма виглядає природно на сайті й працює ефективно: усі дані миттєво передаються в CRM, жодне звернення не втрачається, а менеджер може оперативно реагувати.

Віджет NetHunt: месенджери, форми

Інтерактивний віджет NetHunt CRM — приклад того, як омніканальність збирає всі ключові канали комунікації в одному рішенні.

Він розміщується на сайті у вигляді кнопки або бічної панелі й поєднує кілька каналів, включно з інтеграцією з Facebook Messenger. Клієнт сам обирає зручний канал зв’язку, а ви не обмежуєтеся — додаєте на сайт саме ті месенджери, які актуальні для вашої аудиторії.

Усі звернення автоматично потрапляють у CRM. Жоден лід не втрачається. Менеджер одразу бачить історію спілкування, може відповісти з інтерфейсу NetHunt і запустити автоматичні дії: призначення відповідального, відправку листа, старт воронки тощо.

Усі ці варіанти не просто автоматично фіксують заявки, а й одразу можуть запускати наступні дії: призначати відповідального, ставити завдання, надсилати листи або запускати воронки тощо.

Автоматичне створення ліда та перша реакція

Впорядкованість є одним із головних принципів ефективної роботи з лідами — цей принцип цінують і CRM-системи для фрілансерів. Коли бізнес отримує десятки чи сотні звернень щодня, надзвичайно важливо одразу розуміти, звідки кожен лід прийшов, чим він цікавиться і як із ним краще взаємодіяти. У NetHunt CRM це можна вирішити через автоматичне тегування та сегментування.

Автоматичне тегування заявок

NetHunt CRM може автоматично додавати теги до кожної нової заявки — залежно від джерела, каналу або типу форми. Наприклад, лід із реєстрацією на вебінар отримає відповідний тег, що дозволить легко відокремити таких контактів від інших.

Теги допомагають:

• фільтрувати лідів за джерелом або інтересами;
• запускати цільові кампанії (наприклад, надсилати розсилки лише тим, хто залишив заявку після блогу);
• не втрачати контекст — навіть через кілька місяців після звернення.

Теги не потрібно щоразу додавати вручну, адже все працює на основі автоматизацій, які налаштовуються один раз під час створення, наприклад, вебформи.

Сегментація за типом клієнтів, джерелами та інтересами

Окрім тегів, NetHunt CRM може сегментувати базу за іншими важливими ознаками — детальніше про сегментацію ринку. Наприклад, ви можете поділити лідів за типом (новий чи повторний, фізособа чи компанія), також можна створити сегменти за джерелами або інтересами.

Якщо у формі користувач обирає тему, яка йому цікава (наприклад, «CRM для продажів» або «Автоматизація маркетингу»), ця інформація зберігається і може використовуватись у персоналізованих розсилках або під час підготовки дзвінка.

Це відкриває більше можливостей для:

• персоналізованих розсилок;
• Релевантних скриптів для дзвінків, зокрема побудованих за методикою SPIN-продажів;
• глибшої аналітики по сегментах.

Ви отримуєте структуровану базу замість хаотичних контактів — і керуєте нею на своїх умовах, включно з безпекою даних.

Автоматичне створення картки та запуск першої дії

Після надсилання форми NetHunt CRM автоматично створює новий запис — лід, контакт, компанію або угоду; за це відповідає і просунуте управління контактами в Gmail.

Одночасно можуть запускатися автоматичні дії, зокрема:

• Призначення відповідального менеджера — за джерелом, регіоном чи типом запиту.
• Автопостановка завдань команді— наприклад, зателефонувати до кінця дня, перевірити статус запиту, погодити зустріч.
• Надсилання миттєвої відповіді клієнту — лист із підтвердженням, презентацією, пропозицією забронювати дзвінок; а email-трекінг покаже, чи клієнт узагалі відкрив цей лист.
• Зміна етапу воронки — наприклад, переведення ліда одразу в «Нові запити» або «Очікує відповіді».
• Додавання ліда до автосерії листів — наприклад, welcome-ланцюжка або ланцюжка підготовки до дзвінка.
• Автоматичне оновлення додаткових полів — наприклад, заповнення поля «джерело ліда» або «інтерес» на основі форми.

Аналітика

Автоматизація обробки заявок — лише половина справи. Щоб система працювала ефективно, необхідно постійно вимірювати її результати: звідки надходять заявки, яка воронка працює краще, як швидко реагують менеджери. У NetHunt CRM ці дані доступні в режимі реального часу, тож керівники ухвалюють обґрунтовані рішення щодо продажів і маркетингу.

Джерела заявок: звідки приходять ваші ліди

NetHunt CRM дає можливість фіксувати джерело звернення — форма на сайті, реклама, месенджер, вебінар тощо, дотримуючись при цьому безпеки даних у CRM. Це дозволяє побудувати аналітику не на здогадках, а на фактах:

• які канали генерують більше лідів;
• які — дають якісніші заявки (вища конверсія).

Деталі кожної взаємодії зберігаються на картці контакту, тому ви бачите повний шлях клієнта — від першого кліка до угоди; це і є генерація та підігрів лідів у дії.

Звіти можна переглядати прямо в CRM або виводити у Google Looker Studio за допомогою інтеграції.

Яка воронка працює найкраще

CRM надає статистику щодо кожної з воронок продажу. Ось як налаштувати такий звіт:

Крок 1. Перейдіть до розділу «Звіти»

Натисніть «+» біля заголовка «Воронка».

Крок 2. Налаштуйте джерело та ключові параметри

У вікні налаштувань оберіть:

1. Папку: наприклад, «Угоди» або «Ліди», саме з неї дані потраплять у звіт.
2. Поле «Етап»: відповідає за стадії воронки (наприклад, Етап угоди).
3. «Успішні» та «втрачені угоди»: вкажіть значення, які вважаються закритими.
4. «Сума угоди»: оберіть поле, де вказується вартість угоди.
5. «Менеджер»: вкажіть поле, яке відображає відповідального за угоду співробітника.

Крок 3. Збережіть звіт і перегляньте результати — система візуалізує кожен етап: кількість угод, суми, тощо.

Висновки

Автоматизація обробки заявок із сайту — необхідність для бізнесу, який хоче масштабуватись та не втрачати потенційних клієнтів. Завдяки NetHunt CRM кожне звернення миттєво фіксується, передається у воронку продажів і супроводжується необхідними діями: від призначення менеджера до запуску автоворонок.

Незалежно від того, через який канал надійшла заявка — форма, месенджер, чат чи віджет — CRM гарантує швидку реакцію, чіткий процес і повний контроль над кожним лідом. Це означає не лише покращене обслуговування, а й реальне зростання конверсії, продажів і лояльності клієнтів.

Популярні запитання

Поділитися дописом з друзями та колегами!