Масштабне оновлення Завдань: потужніші, повністю кастомізовані (40 нових сценаріїв використання)

Ось лише кілька прикладів, що можна зробити:

1. Додавайте власні етапи, щоб створити стандартизований процес виконання.

2. Встановлюйте тип завдання (дзвінок, зустріч, фоллоу-ап тощо) — щоб уточнити, що саме потрібно зробити.

3. Додавайте дату початку завдання.

4. Налаштовуйте рівні пріоритетності, що відповідають вашим внутрішнім правилам.

5. Додавайте поля «Результат» та «Наступні кроки», щоб фіксувати підсумки виконання.

6. Додавайте статистичні поля, наприклад, час перебування завдання на конкретному етапі.

7. Додавайте повʼязані підсумки для Угод, Проєктів або інших пов’язаних записів.

8. Організовуйте поля в групи, щоб упорядкувати картку завдання за категоріями.

9. Вимикайте іконки полів, якщо хочете отримати мінімалістичний вигляд картки.

10. Будь-яке поле можна зробити обов’язковим для завершення (наприклад, «Результат» або «Підсумок»).

11. Якщо ви використовуєте власні етапи, можна встановлювати різні обов’язкові поля для кожного окремого етапу.

Ось що можливо:

12. Виконавець може змінювати етапи, але завершити завдання може лише автор або перевіряючий.

13. Можна заборонити виконавцю переносити дату завершення.

Ви можете:

14. Відкривати завдання у швидкому перегляді або розгортати його у повний вигляд разом з Історією активності.

15. Додавати файли прямо в Історію активності (контракти, документи, фото тощо).

16. Залишати коментарі на картці Завдання.

17. @згадувати колег для координації виконання.

18. Переглядати повну історію змін: перенесення термінів, зміна етапів, перепризначення тощо.

19. Бачити, коли завдання створене та коли востаннє оновлене.

Це означає, що тепер ви можете:

20. Працювати із завданнями у вигляді «Список», щоб обробляти їх масово, приховувати/показувати стовпці та фіксувати ключові поля.

21. Групувати завдання за пріоритетом, щоб сфокусуватися на найтерміновіших.

22. Групувати завдання за виконавцями, щоб оцінити навантаження команди.

23. Групувати завдання за Угодою, Компанією або Контактом, щоб швидко побачити, які проєкти потребують найбільше уваги й ресурсів.

Ви можете:

24. Застосовувати складні фільтри (наприклад, високий пріоритет + дедлайн через 3 дні + немає коментарів за останні 2 тижні).

25. Зберігати фільтри як окремі види (збережені фільтри).

26. Додавати ці вигляди у навігаційну бічну панель.

27. Вмикати лічильники завдань для кожного вигляду.

28. Обирати будь-який вигляд як стандартний, який буде відкриватися за замовчуванням.

Ви можете:

29. Запускати автоматизацію при створенні завдання (наприклад, призначення виконавця за певними умовами).

30. Запускати автоматизацію при завершенні завдання (наприклад, створення нового фоллоу-апу).

31. Автоматично залишати коментарі зі згадками колег.

32. Додавати або змінювати виконавців залежно від етапу (наприклад, підключати бухгалтера на етапі «Оплату отримано»).

33. Автоматично завершувати завдання, якщо пов’язаний запис більше не відповідає умові.

34. Надсилати повідомлення в Telegram (наприклад, якщо завдання прострочене).

35. Автоматично розподіляти завдання між відділами.

36. Додавати шаблонні коментарі залежно від типу завдання.

37. Шукати завдання у розділі або через глобальний пошук.

38. Фільтрувати завдання за типом (наприклад, «Надіслати лист») і запускати масові email-кампанії на їх основі.

39. Фіксувати фактичну дату завершення, щоб використовувати її у звітах.

40. Налаштовувати розширені права доступу, наприклад робити цілі папки завдань доступними лише для читання.