Покращене керування видами

Ми оновили керування видами (збереженими фільтрами) в NetHunt CRM, щоб їх було простіше організовувати, знаходити та надавати до них доступ.

Замість попереднього меню керування видами з’явилася окрема бічна панель видів. Вона дає швидкий доступ до всіх видів у папці, з якою ви зараз працюєте.

Тепер ви можете:

об’єднувати пов’язані види в групи, наприклад «Воронка», «Звітність» або «Маркетинг»;
знаходити всі види, які ще не додані до груп, у розділі Мої збережені види;
переглядати види, якими з вами поділилися колеги;
згортати групи, якими ви зараз не користуєтеся.

Ми також розширили налаштування доступу до видів. Тепер ви можете:

залишити вид приватним;
надати доступ окремим користувачам або ролям;
зробити вид доступним усім користувачам папки.

Доступ для ролей оновлюється автоматично, коли користувачів додають до ролі або видаляють із неї.

Ви також можете надати доступ одразу до всієї групи видів і розташувати види в порядку, що відповідає робочому процесу команди. Усі користувачі, яким доступна група, бачитимуть однакову структуру, але зможуть додавати види до Вибраного або зберігати власні змінені копії.

Розділ Вибрані тепер працює як ваш особистий список видів, якими ви користуєтеся найчастіше. Додавайте до нього власні або доступні вам види й розташовуйте їх у зручному порядку — це не вплине на налаштування інших користувачів.

Керувати видами, групами, спільним доступом і Вибраним можна в розділі Налаштування → Структура даних → Збережені види.

Детальна інструкція в Базі знань