5 CRM-систем для маркетингових агенцій

Комунікація з клієнтами розкидана між месенджерами, листами та дзвінками — так само, як і в CRM для агенцій нерухомості. Ліди губляться, статуси угод живуть у таблицях, а файли й домовленості — в окремих чатах; варто розглянути й українські альтернативи російським CRM. Дедлайни зсуваються, а при зміні менеджера зникає весь контекст роботи з клієнтом — огляд ширшого набору рішень є в матеріалі про корисні інструменти для бізнесу.

Знайома ситуація?

Саме в таких умовах маркетингові агенції приходять до потреби впровадження CRM.

У цій статті поговоримо про п'ятірку найліпших CRM-систем для маркетингових агенцій — детальніше про одне з таких рішень у порівнянні NetHuntCRM і Pipedrive.

Що таке CRM для маркетингових агенцій

CRM для маркетингових агенцій — це система, призначена для централізованого управління клієнтами, проєктами, комунікацією та продажами в умовах високого навантаження й багатозадачності.

У щоденній роботі агенції стикаються з типовими проблемами, які без централізованого інструмента лише посилюються:

Хаос у комунікації.Спілкування з клієнтами відбувається паралельно в Telegram, WhatsApp, пошті — з подібним стикається і CRM для туристичних агенцій.  Важливі домовленості залишаються у скріншотах, голосових повідомленнях, складно зрозуміти, що саме погоджено.

1. Забагато ручної роботи. Призначення завдань, нагадувань підрядникам, перенесеннях даних, зведенння цифр — усе це менеджери роблять вручну, так само, як і в CRM для охоронних компаній.
2. Складно збирати лідів, відстежувати їхній статус, прогнозувати продажі. Ліди надходять із різних каналів — рекомендацій, дзвінків, соціальних мереж, форм на сайті та інших джерел. Через це їх складно зафіксувати й зібрати в одному місці.
   Частина контактів губиться, статуси лідів швидко стають неактуальними, а комунікація відбувається із запізненням.
3. Немає єдиної історії клієнта. Коли людина звільняється або переходить на інший проєкт, разом із нею зникають знання про попередні домовленості — та сама проблема стоїть і перед CRM для онлайн-шкіл. Бізнес починає залежати від конкретних людей, а не від системи.

У результаті немає єдиного місця, де зберігається повна картина співпраці:

• незрозуміло, що саме робили для клієнта,
• на яких умовах працювали, 
• чи були зафіксовані знижки, які підрядники залучалися, 
• які кампанії запускалися і що обіцяв попередній менеджер.

Це призводить до помилок у роботі, конфліктів із клієнтами та втрати їхньої лояльності — цю ж проблему вирішує CRM для друкарень.

Основні функції CRM-систем для маркетингових агенцій

CRM-системи допомагають маркетинговим агенціям вибудувати прозору та керовану роботу з клієнтами, командою й проєктами. Нижче — ключові функції, на які варто звернути увагу.

• Управління заявками та клієнтами.
  Зберігання контактних даних, історії комунікації, потреб і особливостей лієнтів в єдиній системі.
• Автоматизація рутинних процесів.
  Автоматичний збір лідів, оновлення статусів угод, постановка та передача завдань між відділами нагадування про зустрічі тощо
• Масові імейл-розсилки
  Запуск імейл-розсилок із CRM та аналіз їх ефективностей.
• Аналітика та звітність.
  Формування звітів щодо заявок, комунікацій, угод і доходу для оцінки ефективності команди.
• Злагоджена робота команди.
  Призначення завдань, встановлення дедлайнів і контроль виконання для ефективної координації роботи команди.

5 найкращих CRM-систем для маркетингових агенцій

Коли кількість клієнтів і проєктів зростає, питання системності виходить на перший план — цей момент рано чи пізно настає і для CRM для стартапу. CRM-система перестає бути «опцією» й стає базовим інструментом для стабільної роботи агенції.

Поговоримо про п’ятірку найліпших CRM-систем для маркетингових агенцій, які наводять лад у роботі та масштабують бізнес без стресу.

NetHunt CRM  

NetHunt CRM — це CRM-система, яка об’єднує продажі, клієнтів, комунікацію, підрядників і всі взаємодії в одному просторі. Замість десятків чатів, таблиць і розрізнених інструментів — структурована система з повною історією роботи з клієнтом.

CRM гнучко адаптується під процеси маркетингових агенцій: від збору лідів і ведення угод до управління проєктами, підрядниками та командою.

NetHunt CRM використовують сотні українських компаній із різних галузей, зокрема: Rozetka Pay (фінтех), Uklon (логістика), Monobank (фінтех), Liki24.com (охорона здоров’я), КВЦ «Парковий» (івенти). 

Що змінює NetHunt CRM для агенцій: 

• Створює єдине робоче середовище, де уся комунікація з листів і месенджерів, файли, підрядники, домовленості та хронологія взаємодій — зберігається на картці клієнта. Нічого не губиться.
• Налаштовується під модель роботи агенції. Ви можете налаштувати окремі папки для клієнтів, партнерів, підрядників і продажів зі своїми полями, етапами та логікою. Система відображає реальні процеси агенції, а не змушує команду підлаштовуватися під шаблон. 
• Централізовано збирає ліди з сайту, листів, LinkedIn і соціальних мереж та дає змогу вести окремі воронки для продажів, партнерств, аутрічу або внутрішніх процесів. 
• Автоматизує рутину: нагадування, створення завдань, оновлення статусів і контроль активностей допомагають менеджерам не втрачати ліди й зосереджуватися на роботі з клієнтами. 
• Дає прогнозовані продажі і дохід. У CRM фіксуються актуальні статуси угод, бюджети, етапи переговорів, дати старту проєктів і очікувані надходження коштів. Керівники розуміють, які угоди в роботі, які з них найближчі до закриття та який дохід очікувати в конкретний період. Менеджери можуть заздалегідь планувати завантаженість команди, розподіляти ресурси.

KeyCRM

Гнучка CRM-платформа, яка частіше використовується для e-commerce, але її можна адаптувати для агенцій, що працюють з клієнтами онлайн-бізнесу.

Що змінює KeyCRM для маркетингових агенцій: 

• Збирає ліди й комунікацію з Viber, Telegram, Instagram, Facebook, пошти, телефонії та онлайн-чатів у єдиному робочому просторі. 
• Структурує роботу з лідами через воронку продажів із чіткими етапами та контролем статусів. 
• Зберігає всю історію взаємодій: переписка, оформлення замовлення / запису та картці клієнта, воронка продажу, історія повідомлень — у знайомому інтерфейсі. 
• Призначає завдання співробітникам та дає змогу планувати власні справи. Завжди видно пріоритетність, статус, дедлайни тощо.

Pipedrive

Міжнародна CRM-система, яку часто використовують маркетингові та рекламні агенції для організації лідів, воронок продажів і роботи з клієнтами.

Що змінює Pipedrive для маркетингових агенцій:

• Збирає всі потенційні клієнти та контакти в єдину CRM-базу, щоб команда бачила повну історію взаємодій з кожним ліду.
• Дає змогу вести заявки й угоди по етапах — від першого контакту до укладення договору або старту проєкту — із чітким контролем статусів.
• Підтримує призначення завдань, нагадувань, коментарі всередині угод, щоб нічого не губилося між чатами та листами.
• Автоматизує рутинні процеси: фоллоу-апи, створення завдань при переході угоди на новий етап.

Perfectum

CRM поєднує управління клієнтами, фінансами, проєктами та завданнями в одному просторі. Система контролює бюджет, аналітику продажів, документообіг, а також автоматизує внутрішні бізнес-процеси.

Що змінює Perfectum для маркетингових агенцій:

• Дає змогу призначати завдання собі й команді, контролювати виконання проєктів і вести облік робочого часу співробітників.
• Допомагає зберігати документи в одній системі, надсилати їх клієнтам і підписувати договори онлайн через інтеграцію з Вчасно.
• Дає змогу створювати ментальні карти та схеми процесів, на їх основі автоматизувати роботу. 

Creatio 

CRM-система, яку можна адаптувати під завдання маркетингових агенцій для автоматизації роботи з лідами, управління воронками та супроводу клієнтів.

Що змінює Creatio для маркетингових агенцій:

• Зберігає всю інформацію про клієнтів, історію комунікацій, домовленості та взаємодії в одному місці.
• Консолідує контакти й активності з різних джерел, щоб команда працювала з повним контекстом по кожному клієнту.
• Сегментує базу за потрібними критеріями для запуску маркетингових кампаній і персоналізованої комунікації.
• Дає змогу керувати договорами, рахунками та замовленнями без переходу між різними системами.

Порівняльна таблиця CRM для маркетингових агенцій

Щоб спростити вибір і швидко оцінити сильні та слабкі сторони кожної системи, пропонуємо перейти до порівняльної таблиці CRM.

Чекліст при виборі CRM-системи:

• Специфіка бізнесу. Важливо, щоб система враховувала особливості саме вашої агенції — так само, як і для CRM для енергобізнесів.
• Функціонал. Переконайтеся, що система покриває всі ключові процеси: роботу з лідами, ведення угод, призначення завдань — цей самий набір цінує і CRM для юристів.
• Зручність використання. Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим і не потребувати довгого навчання команди — це один з аргументів у виборі між коробковою чи хмарною CRM.
• Інтеграції. CRM повинна легко інтегруватися з каналами комунікації та сервісами, які вже використовує команда — повний перелік зібрано на сторінці сервісів NetHunt CRM.
• Ціна та модель оплати. Оцініть не лише вартість, а й модель оплати — ознайомитися можна з тарифами NetHunt CRM. Також зверніть увагу на приховані витрати — оплату за користувачів, інтеграції або додаткові модулі.

Вибір CRM для B2B має ґрунтуватися насамперед на реальних процесах команди, форматі взаємодії з клієнтами, бізнес-цілях агенції, а не лише на переліку доступних функцій. Саме відповідність системи щоденним завданням визначає її ефективність у довгостроковій перспективі.